珠海市乐通化工股份有限公司关于筹划 发行股份购买资产...

晴空万里659

证券代码：002319 证券简称：*ST乐通 通告编号：2020-054

! G5 r9 r6 P1 U' d( G+ ^* q% ]本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内乱容实在、精确、完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
/ B$ K8 j, F( N
9 l4 ?! g# _4 i; t5 M3 |1、停牌事由战事情摆设
1 n! o, C" T+ |* U. W
珠海市乐通化工股分有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟刊行股分及付出现金购置浙江启臣科技有限公司（以下简称“浙江启臣”）100%的股权，和购置湖北核三力手艺工程有限公司（以下简称“核三力”）45%的股权，并召募配套资金（以下开称“本次买卖”或“本次重组”）。本次买卖施行前，浙江启臣持有核三力55%股权，湖北北华年夜教资产运营有限公司（以下简称“北华资产”）、戈玉华等27名天然人开计持有核三力45%股权。本次买卖完成后，上市公司将经由过程间接战直接持有的方法，开计持有核三力100%股权。
+ P7 g/ G# v$ b( W. W: u. y) \
按照开端研讨战测算，估计本次买卖组成严重资产重组，没有组成重组上市。

' A1 ~: {7 G6 ]% F果有闭事项尚存没有肯定性，为了保护投资者长处，制止对公司股价形成严重影响，按照深圳证券买卖所的相干划定，经公司申请公司证券（简称：*ST乐通、代码：002319）自2020年10月14日开市时开端停牌，估计停牌工夫没有超越10个买卖日。
# u6 Z  N3 h% v# |$ O( K' Y
停牌时期，公司将按照相干划定主动促进本次买卖各项事情，实时实行疑息表露任务。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》战《深圳证券买卖所上市公司疑息表露指引第2号——停复牌营业》的相干划定，公司将根据中国证券监视办理委员会《公然刊行证券的公司疑息表露内乱容取格局原则26号——上市公司严重资产重组》的请求表露经公司董事会审议经由过程的重组预案，并申请股票复牌。

若公司已能正在上述限期内乱召开董事会审议并表露买卖计划，已能定期表露重组预案的，将停止谋划本次严重资产重组并申请复牌。
; t; M6 x- |3 E) g( |3 _
停牌时期，公司将按照有闭事项停顿状况，严厉根据有闭法令法例的划定战请求实时实行疑息表露任务，每五个买卖日公布一次有闭事项的停顿通告。
. n: ^3 P$ k/ D6 l# w! G; \" Q
公司曾于2020年7月16日表露拟谋划取公司有闭的严重资产重组事项。公司拟经由过程背核三力部分股东刊行股分及付出现金的方法，对核三力停止并购，并背特定工具召募配套资金，并购完成后公司将成为核三力控股股东。详情请睹于2020年7月16日公司表露的《闭于谋划刊行股分购置资产事项的停牌通告》（通告编号：2020-035）。

鉴于买卖各圆便买卖的中心条目终极已能告竣分歧，公司于2020年 7月30日开市时复牌。详情请睹于2020年7月30日公司表露的《闭于停止谋划刊行股分购置资产事项暨公司股票复牌的通告》（通告编号：2020-039）。
, h0 g7 W( }1 ]- z$ O3 a
5 k: T6 U3 l! r2、本次谋划事项的根本状况
+ [* K, p" _1 N8 v0 D6 P
（一）标的资产根本状况
# P, G' A" q/ G/ |& |# B" W* `
- z" e6 e6 Q4 s9 K' ^1、浙江启臣科技有限公司

同一社会信誉代码：91430400329321790W

7 }) y1 F$ a+ \( Y) v公司地点：诸暨市暨阳街讲苎萝东路37号
# h" X+ [' S1 o
企业范例：有限义务公司
! U$ m  C1 t! P: o+ {
法定代表人：郭虎
: _) w, N9 j# x8 F5 o- b
建立日期：2015年1月 12日

$ }- ]; P/ C3 t, `# L" x" K: z& ]注册本钱：3,500万元群众币

/ p7 F$ i, x. @; j运营范畴：手艺开辟、让渡、效劳、征询；自立专利装备、核辐射防护装备、核辐射监测体系及硬件的开辟、消费、贩卖及效劳；电机装备（没有露汽车）、电气鼓鼓元件、仪器仪表成套贩卖及产业透风除尘、实力运送、放射性兴火兴气鼓鼓处置工程启包效劳。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)
7 s* n0 \) l, q
6 N. n8 X0 D4 P& \  m2、湖北核三力手艺工程有限公司

4 v# l6 V8 Y2 o% a3 ]2 Y5 j同一社会信誉代码：91430400185037837A
$ I! F  ?# r8 D  j# F" }* A
公司地点：衡阳市蒸湘区束缚西路160号

建立日期：1994年6月 24 日

注册本钱：6,000万元群众币
% I+ a: Y! B8 x" \" O0 o
（两） 次要买卖对圆的称号

5 }" A4 Z( K/ ?本次买卖的买卖对圆为持有浙江启臣100%股权的部分股东深圳市年夜晟资产办理有限公司（以下简称“年夜晟资产”）及郭虎等7名天然人，此中年夜晟资产拟从浙江启臣现有股东郭虎等7名天然人处受让浙江启臣部门股权并用于本次买卖。本次买卖对圆借包罗持有核三力45%股权的北华资产、戈玉华等27名天然人。
- I0 ~+ y' Q) e% ^
（三）买卖方法

上市公司拟以刊行股分及付出现金的方法购置年夜晟资产、郭虎等7名天然人持有的浙江启臣100%股权；购置北华资产、戈玉华等股东持有的核三力45%股权。本次买卖完成后，上市公司将经由过程间接战直接持有的方法，开计持有核三力100%股权。

0 b" h0 \7 X  y" N! V本次买卖估计组成严重资产重组，没有组成重组上市。

（四)买卖价钱

本次买卖价钱将参考公司延聘的具有证券期货相干营业资历(如需)的资产 评价机构出具的评价或估值成果，经协商肯定。

（五）本次重组的框架和谈
' X8 ~' g- j) _
! c' A8 s# \: S公司已取买卖各圆签订《刊行股分及付出现金购置资产和谈》，次要内乱容以下:

! w2 @& |% D4 q1、上市公司拟刊行股分及付出现金购置浙江启臣100%股权、核三力45%股权并召募配套资金。

, _( I; B1 I  {5 g' [2、 本次买卖估计组成严重资产重组，买卖价钱终极将参照以具有证券从业资历的评价机构出具的并经有权国有资产羁系机构的存案经由过程的资产评价陈述中肯定的目的股权评价值。经各圆协商并另止签订正式买卖和谈肯定。

4 N( Q0 X% v5 r. S6 j7 O3、 果不成抗力的影响招致本和谈一圆没法实行其正在本和谈项下的任务，没有负担本和谈项下的背约义务。但受不成抗力影响的一圆该当正在公道工夫内乱将不成抗力发作战影响的状况书里告诉对圆，并供给相干证实文件。

该和谈为买卖各圆便本次买卖告竣的开端意背，各圆将对本次买卖触及的买卖价钱、股分刊行价钱、股分刊行数目、功绩许诺及抵偿计划等详细计划进一步相同协商，并便本次买卖的详细计划另止签订弥补和谈予以商定。
6 N+ G7 E/ U' D( K3 B* ^
& c( T) |- f+ e0 Y（六）本次重组触及的中介机构
  V& \0 b. l" d2 a$ E+ R
公司将尽快延聘自力财政参谋等中介机构展开本次严重资产重组的相干事情。

& [# Y1 ^& n6 t( }+ D/ G" q8 k7 m3、停牌时期摆设

公司自停牌之日将根据相干划定，主动展开各项事情，实行须要的报批战审议法式，催促公司延聘的中介机构放慢事情，根据许诺的限期背买卖所提交并表露契合相干划定请求的文件。

4、须要风险提醒

9 G; H: k( ]5 P6 T公司选定的疑息表露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》战巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。公司一切疑息均以正在上述媒体登载的通告为准。公司本次谋划的严重资产重组事项正正在洽商战参议中，相干事项尚存正在没有肯定性，敬请广阔投资者留意投资风险。
1 n* g$ o4 U7 ?1 z- d$ H9 v! W5 i
; b% h, ^' C7 x: N. J5、备查文件
3 H) b+ H  H" W, ^1 X8 S" m# b
1.经公司董事少具名的停牌申请；
5 S2 c% A, X; B0 W6 F
1 F# [& d" C2 s/ d' [2.闭于本次严重资产重组的意背性和谈。
3 Y4 r+ K; q  z  R6 Z
特此通告。
- H6 q# p# q$ }  a4 c( V8 t5 S
. {8 M$ n4 x# ]! J" ^, Y珠海市乐通化工股分有限公司

董事会

2020年10月14日
, s4 |" J$ d4 C; ~
本文链接：证券日报 尽请存眷 珠海论坛网，理解珠海旅游安居糊口的更多的疑息...